2019-03-28
2019-03-14
筆記--8422可寧衛
2018
* 12/22 可寧衛首跨循環經濟事業，拿下中台資源逾20%股權
以每股24元，認購1560萬股。中台主要經營項目為，含汞廢棄物處理、廢照明光源資源回收再利用事業，為國內唯一一家處理燈管回收再利用的公司。
* 11/30 可寧衛全年營收居高，明年轉投資明顯進補
法人估，可寧衛全年營收仍有望維持逾2成的動能，今年的EPS也可維持12~13元大關，而明年則在轉投資大發焚化廠進補下，獲利表現仍可期。
各項業務說明
1.國內的污染土壤整治工程需求大，去年底至今年上半年專案工程均處施作高峰，因毛利率較低，影響整體毛利率表現，因此公司後行將會進行專案挑選，以守穩毛利率為目標。
2.製程客戶業務，台灣今年景氣仍屬穩定，包括：鋼鐵、傳產、電子產業的稼動率均佳，有害事業廢棄物處理量也持穩成長，在環保政策嚴格下，大型客戶委由有品牌的大廠進行廢棄物處理亦是趨勢，因此公司在相關領域處理量穩定，明年仍持穩看待。
3.掩埋資源有限，可寧衛在接單上將不會衝量，後續製桯客戶的營收增幅也估穩定。
註:甲級固化處理廠設置門檻高，可寧衛維持60%至70%的高毛利率水平
4.法人估算，大發焚化廠的年營收在10億元左右，同業經營焚化爐的淨利4、50%來看，可寧衛來自此案的業外貢獻應有1億元可期，對EPS貢獻度將在0.9~1元；未來該廠整改後的處理量有望再增4、5成，對可寧衛的業績貢獻可望再攀升。
註:持有大發焚化廠29%股權。目前每日處理量約40噸，預計明年處理量先拉高到70噸，並將花三年時間增建，希望達到每天110噸處理量。
5.以7.22億元取得桃園工業區近萬坪土地，該筆土地也將是可寧衛擴大環保業務觸角的重要據點，公司正規劃往環保能源相關領域發展，希望明年下半年可以展開營運。
* 4/30 高雄環保大廠可寧衛攜手160年歷史蘇伊士集團，將與全台唯一公營的「榮工大發事業廢棄物處理廠」一同成立民營化公司
2014
* 3/24 10億投資 可寧衛「中」氣十足
別人處理垃圾被關 可寧衛卻能年年賺一個股本
筆記--3231緯創
2019
* 2/22 緯創小金雞緯穎 2018 年前 3 季 EPS 逾 29 元，最快 3 月底上市
* 2/12 目前緯創印度子公司實收資本額約18億盧比。
目前緯創在印度班加羅爾（Bengaluru）近郊有兩座工廠，這兩座工廠為蘋果組裝iPhone SE和iPhone 6s，在印度銷售。
筆記--2347聯強
*3/14 全年營收3,832億元，連續第3年創歷史新高；稅後純益來到66.1億元，創下歷史次高紀錄，每股純益3.96元；包含合資事業的集團全球營收414億美元（超過台幣1.2兆元）。此外，聯強董事會決議預計每股配發2.0元現金股息，以今日收盤計算股息殖利率5.37%。
艾蜜莉定存股https://emily01.com/taiwan-stock/500
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